1. 项目概况

深圳书城湾区城项目位于粤港澳大湾区核心区域的前海城市新中心，宝安中心区中央绿轴东侧，是深圳建设“全球全民阅读典范城市”的重点项目，也是粤港澳大湾区标志性公共文化设施和市重大文体惠民工程。湾区书城以知识服务为核心，实施数字化智慧运营、群落式书店排布、标签式社群搭建等创新业态，打造集文化展示、数字体验、阅读交流为一体的复合式多元性文化服务平台，致力于成为世界地标级文化目的地，着力打造粤港澳大湾区的文化高地，充分展现深圳在全民阅读上的先行示范。建成后将成为全国最大书城；预计每年举办各类文化活动超过800场次；年均接待读者超过1000万人次、日最大接待读者量超过10万人次。

湾区书城效果图

2. 建设内容

本项目规划占地面积约65,902.45平方米，总建筑面积131,147平方米，计容积率建筑面积60,000平方米，其中文化设施50,000平方米（含书城40,000平方米、民俗馆10,000平方米），商业9,300平方米，公共配套设施700平方米（公共厕所及广场管理用房、垃圾站〉。

3. 投资估算及资金来源

本项目总投资额232,543.95万元，其中：工程总投资（包括建安费、工程其他费、预备费、土地成本、设备购置）229,020.00万元，债券发行费用57.68万元，债券发行登记费4.62万元，还本付息服务费0.18万元，建设期利息3,461.47万元。

本项目资金筹措总额232,543.95万元，其中资本金160,435.95万元，占资金筹措总额的68.99%；申请专项债72,108万元，占资金筹措总额的31.01%。计划拟通过发行三期专项债券，募集资金72,108万元。其中，2022年拟计划发行专项债券20, 000万元，期限15年，票面利率是3. 39%，每半年偿还利息一次，期末偿还本金；2023年拟计划发行专项债券26, 054 万元，期限 15年，票面利率是3. 39%，每半年偿还利息一次，期末偿还本金；2023年拟计划发行专项债券26, 054万元，期限 15年，票面利率是3. 39%，半年偿还利息一次，期末偿还本金。

表 1项目专项债券融资还本付息汇总表

注：债券利率参考2022年4月25日前五日15年期国债收益率的平均值为基准，上浮25个基本点，即按3.39%进行测算。

4. 债券相关信息

债券名称：2022年深圳市政府专项债券（十九期）

发行主体：深圳市人民政府

项目主管部门：中共深圳市委宣传部

实施单位：深出版集团

5.项目收入与融资平衡

基于财政部对发行项目收益与融资自求平衡专项债券的要求，本项目可以通过发行专项债券的方式进行融资以完成资金筹措，并以书业卖场出版物销售收入、商业租赁收入、物业管理收入、广告位收入、停车场租金收入、民俗馆补贴收入等运营收入对应的充足、稳定现金流作为还本付息的资金来源。通过对本项目收益与融资自求平衡情况的分析，未注意到本项目专项债券在存续期内出现无法满足还本付息要求的情况。

6.项目成效

深圳市政府专项债券（十九期）于2022年5月30日起在深圳证券交易所上市交易。本期债券为15年期固定利率附息债，证券编码“193821”，证券简称“深圳2220”，发行总额23.69亿元，票面利率3.18％。通过发行地方政府专项债券的方式，解决了深圳书城湾区城项目的资金需求，推动项目的建设，助力城市文明品质提升。